客户关系管理（CRM）软件是一项重大投资。
为了获得预期的回报并满足业务需求，您必须谨慎选择和实施软件。否则，您可能会使现有流程复杂化、增加风险并浪费资源。
虽然每个 CRM 实施计划都是独一无二的，但大多数成功的项目都遵循相同的经过验证的模式。
在本文中，我们将向您展示查找、集成和开始使用新 CRM 系统的最佳方法。我们还将解释如何正确执行这些步骤，为您带来长期的销售和营销成功。
什么是 CRM 实施（以及它为什么重要）？
CRM 实施是将CRM 软件集成到组织工作流程中以增强客户管理、销售和营销流程的过程。
它包括从设定目标（即确定为什么需要 CRM）、选择正确的工具到迁移数据、培训员工和完善 CRM 策略的所有内容。
实施过程决定了您的团队如何有效地利用技术来实现公司的绩效目标。
正确使用 CRM 系统可以提高工作效率，并让员工能够做出强有力的数据驱动决策，为买家创造价值。在哥伦布的一项调查中，81% 的高管表示，他们的 CRM 系统对于提供无缝客户体验至关重要。
CRM 推广经常会失败，因为公司在没有策略的情况下仓促实施 CRM，导致技术不一致、销售团队不满，最终导致系统无法提供预期的结果。
使用经过验证的路线图指导您完成实施过程是避免不必要的成本和压力的最佳方法。
成功实施 CRM 的 8 个步骤
我们创建了以下分步指南来帮助您确定 CRM 实施，无论这是您的第一个系统还是您已决定更改的系统。
1. 评估需求并设定目标
任何成功 CRM 实施的核心都是清晰了解您的组织的需求和您想要实现的目标。
确定当前销售和营销流程中的具体痛点 WhatsApp数据 和低效之处。虽然个人经验会有所帮助，但收集团队的意见会让您更深入地了解需要解决的问题。考虑使用调查和焦点小组来实现这一点。
您可以有多个目标，但力求使所有目标在某种程度上都是可衡量的，这样您就可以根据想要实现的目标来衡量 CRM 的投资回报率 (ROI)。
例如，您可能希望缩短销售周期、增加跨团队协作或增强您使用的其他软件解决方案。这些需求将帮助您制定 CRM 实施策略。
这时，关键绩效指标 (KPI) 就派上用场了 -您将使用它们来衡量 CRM 实施的有效性。选择 KPI 意味着将您的目标转化为切实的成果，这样您和您的团队就有了可以量化的目标去努力。
例如，如果您的目标是提高销售流程的效率，则可以使用平均销售周期长度作为 KPI。如果您想改善客户体验，则可以使用客户情绪分数。
为每个目标分配指标后
请考虑从哪里获取所需的数据。
您的新 CRM 应提供与销售相关的指标，如平均销售周期长度、CAC、客户保留率 (CRR) 和销售渠道中的交易数量。将这些与您在电子表格或以前的 CRM 系统中保存的记录进行比较。
对于其他增长指标，您可能需要电子邮件营销软件、员工调查、网站分析工具和项目管理系统。
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2. 选择完美的 CRM 平台
选择正确的 CRM 平台就像为 管理电子商务网站 公路旅行选择合适的车辆：它对于顺利的旅程至关重要。
您的需求可能各不相同，但在大多数情况下，用户友好性、可扩展性、集成和自动化功能都是有用的优先事项。原因如下：
用户友好度。用户越容易接受新软件，您的实施就越高效。寻找简单的界面、全渠道支持和大量的培训选项。
可扩展性。实施 CRM 后，您的业务可能会发展，您选择的软件必须跟上发展。具有大量存储空间和各种定价选项的云 CRM通常是最具可扩展性的。
集成。与其他软件的连接使您可以自定义 CRM 以满足您的需求。顶级 CRM 带有应用程序集成市场，因此您可以将您的工具组合到一个简化的仪表板中。
自动化。工作流自动化功能消除了管理员工作，帮助团队成员完成更多工作并最大限度地减少人为错误。
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除了这些基本要素之外，还要考虑任何更具体的业务需求。例如，如果出于监管原因，您需要完全拥有数据，则可能需要内部部署 CRM。如果您有复杂的销售流程，则需要能够创建自定义数据字段和报告。
寻找完美的 CRM 可能需要时间，但值得付出努力和精力。在选择 Pipedrive 之后，SiteForce的收入翻了一番，现场运营团队增加了两倍。
我从未听说过 Pipedrive，但我特别想 单位电话号码的完整列表 要的是简单性——我相信简单性具有很大的力量。我希望能够自定义，并且需要基本的集成，不一定是 API 调用，而只是基本的集成，Pipedrive 满足了这一点。
调查问卷。向多个用户询问相同的问题，了解他们的想法，并从他们的答案中寻找规律。
一对一会议。在员工进步会议中引入“CRM 和通用技术”元素，员工可以在会上提出建议。
定期重新审视这些方法，以确保您选择的 CRM 软件能够继续满足您的业务需求。
